乐鱼官方体育:指数下跌创出年内最大跌幅！该怎么办还有哪些投资机会？

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  展望9月份，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。随市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的个股有望继续受益；“反内卷”政策的边际变化也将成为对应行业定价的核心变量。行业配置上；建议关注：1、直接受益于“反内卷”落地的光伏、稀土、锂、快递，以及间接受益的保险；2、高景气度，业绩预期或兑现，指引有望上调的医药与科技；3、内地低利率环境下，具稀缺性且业绩稳健的优质有突出贡献的公司有望继续迎来价值重估。

  主力净流入行业板块前五：银行，大金融，饲料，光伏，有机硅； 主力净流入概念板块前五：新零售，碳中和，钙钛矿电池，跨境电子商务，社区团购； 主力净流入个股前十：供销大集、阳光电源、亿纬锂能、万通发展、工商银行、中国银行、上能电气、通威股份、永辉超市、立讯精密

  “降息交易”和“特朗普2.0”双主线年持续催化，贸易保护主义和地理政治学影响之下，央行增储将对金价形成强有力底部支撑。金价长期稳定走高，可能也会改变黄金股的投资逻辑。“在金价上涨的初期，我们更关注一些产能快速扩张的黄金公司，它们的利润会随着产能和价格的增长快速爆发。”如果金价持续上涨并保持高位，一些有长期稳定可开发大型金矿的公司更受关注。因为这些金矿的固定资产投资可能已完成，未来金价持续高位时间越长，这些金矿创造的自由现金流越多。

  2025世界机器人大会上，全球机器人产业高质量发展趋势和具身智能企业全球化市场路径，成为国内外行业人士热议的焦点。大会上采访多家企业及行业人士获悉，受技术突破、政策驱动、资本涌动、劳动力短缺问题日渐突出等多重因素影响，一方面，今年以来机器人产业增长显著，未来有望为全球经济发展带来新的机遇；另一方面，具身智能企业正积极探索出海路径，全球化成为关键词。

  当资本从“看Demo”转向“看量产”“看落地”，人形机器人正迎来产业化的历史性拐点。2025年世界机器人大会的聚光灯下，一场由技术与资本共舞的产业变革正在上演。高工机器人产业研究所多个方面数据显示，国内具身智能产业链上下游总计发生144次融资事件，融资金额达到195亿元，平均单笔融资规模达到1.35亿元。这是资本对具身智能商业化进程加速的集体押注。这场由技术与资本共振掀起的浪潮，正推动人形机器人从实验室走向舞台、走向零售、走向工厂和千家万户——万亿级赛道的终局之战，已然开启。

  公募基金再度掀起自购热潮。近期，工银瑞信基金、泰康基金、方正富邦基金等多家公募机构发布了重要的公告称，基于对长期资金市场长期稳定健康发展的信心，将于近期运用固有资金自购旗下权益类公募基金。近期，随着上证指数站上新高点，不少投资的人对市场的信心与日俱增。公募机构新一轮自购潮已然开启，向市场传递积极信号。从中长期维度来看，A股中枢有望震荡抬升，预计后续A股会呈现更明显的结构性特征。

  上证指数出现回调走势是情理之中，任何一轮行情都不可能没真正的大跌调整，只不过这轮下跌的力度和时间，决定了下半年的机会还有多少，更需要注意市场的反弹机会。现在还是防守为主，只要你相信牛市还在，这里建议还是不要割肉为上。近期一系列市场表现释放出积极信号，两融余额持续增长。市场成交活跃状态下，有望围绕AI产业链、反内卷、非银金融等板块轮动。

  创业板指数出现中阴下跌，这是今年以来跌幅最大的一天，也是市场回调力度跌停个股最多的一天，这里暂时还不能确定是顶部，不过进一步说明调整还将会延续，这里要有防守的心态来面对后市。在中报集中披露期，结合业绩预告情况，着重关注上游的有色金属行业，中游的钢铁、机械设备、电力设备行业，以及非银金融、农林牧渔、电子等行业的配置机会。

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